Les grandes technologies rebondissent et se préparent à des investissements transformateurs dans l’IA

Jul 11, 2023

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Alors que les géants de la technologie retrouvaient leur assise financière au dernier trimestre, ils ont doublé leur investissement dans l’intelligence artificielle, ce qui a été une aubaine pour des entreprises comme Nvidia.

Par Tripp Mickle

Tripp Mickle, basé à San Francisco, rend compte des plus grandes entreprises du secteur technologique.

Il y a un an, les perspectives du secteur technologique semblaient sombres. Les bénéfices de Google ont chuté. Les actions de la société mère de Facebook, Meta, étaient en chute libre. La croissance des activités chez Amazon a ralenti pour atteindre son plus bas niveau depuis deux décennies.

Mais ce qui ressemblait à un effondrement de l’ensemble de l’industrie semble avoir plutôt été une correction. Le trimestre le plus récent a été étonnamment solide pour les plus grandes entreprises technologiques. Les activités publicitaires de Meta et de Google ont rebondi. L'activité cloud computing de Microsoft a continué à se développer. Il en a été de même pour l’activité de commerce électronique d’Amazon. Apple, avec une baisse de 1 %, est la seule grande entreprise technologique dont les revenus ont chuté.

Pourtant, la crise a révélé une faiblesse : les plus grandes entreprises technologiques du monde n’avaient pas développé de grande idée nouvelle depuis des années. Malgré l’investissement dans les voitures autonomes, le métaverse et les ordinateurs quantiques, les entreprises s’appuient toujours sur la vente de publicités numériques, les iPhones et le cloud computing.

Les entreprises espèrent désormais que l’intelligence artificielle sera la réponse au problème et un moyen de rafraîchir les gammes de produits vieillissants qui n’ont pas beaucoup changé ces dernières années. Ils prévoient d’investir des milliards dans la technologie d’IA générative, qui alimente des chatbots comme ChatGPT.

Bien qu’il soit encore loin de gagner beaucoup d’argent grâce aux nouveaux produits d’IA, un retour rapide à la forme a donné aux entreprises suffisamment de marge pour expérimenter.

Lors d'un appel aux investisseurs jeudi, Andy Jassy, ​​directeur général d'Amazon, a déclaré que les travaux sur l'IA générative en étaient encore à leurs débuts, mais "je pense que cela va être transformateur, et je pense que cela va transformer pratiquement toutes les expériences client que nous connaissons". .» Tim Cook, le directeur général d'Apple, a fait des commentaires similaires jeudi. Et lors de récents appels avec des analystes, Google, Meta et Microsoft ont également déclaré qu'ils augmenteraient leurs investissements pour soutenir les travaux d'IA.

Pour des observateurs technologiques tels que Stacy Rasgon, une analyste de Bernstein qui couvre l'industrie des puces depuis 15 ans, l'augmentation des dépenses pour soutenir le développement de l'IA n'est pas sans rappeler les investissements dans les serveurs à la fin des années 1990 et dans les centres de données en 2010. devrait générer plus de 2 000 milliards de dollars de bénéfices économiques, selon McKinsey, le cabinet de conseil aux entreprises, en augmentant la productivité dans une multitude d’entreprises.

Les investissements dans l’IA pourraient également augmenter les ventes de cloud computing dans l’ensemble de la technologie. Le nombre de clients utilisant le service Azure OpenAI de Microsoft, un outil permettant de s'appuyer sur les modèles d'IA génératifs développés par son partenaire OpenAI, a augmenté cette année, passant de 250 à plus de 11 000. Microsoft a déclaré que l'IA apporterait deux points de pourcentage de croissance à Azure. activité au cours du trimestre en cours.

"Il est très tôt, mais personne ne veut être laissé pour compte", a déclaré Gavin Baker, associé directeur chez Atreides Management, une société d'investissement de Boston avec 3,5 milliards de dollars sous gestion.

M. Baker l'a comparé aux débuts de l'Internet commercial dans les années 1990. « Il était évident que cela changerait le monde, alors les gens ont continué à investir », a-t-il déclaré. "La même chose se produit avec l'IA"

Les produits d’IA générative commencent tout juste à arriver sur le marché. Microsoft prévoit de facturer 360 $ par an pour Microsoft 365 Copilot, un assistant basé sur l'IA pour Word, Excel et PowerPoint. Mais le montant des nouvelles ventes générées ne sera pas clair avant l'année prochaine, selon les analystes.

Pour le fabricant de puces Nvidia, le boom de l’IA est déjà arrivé. En mai, Nvidia a choqué Wall Street en prévoyant un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars au cours de son deuxième trimestre, clos le 30 juillet, dépassant les attentes des analystes de plus de 4 milliards de dollars.

Cette forte hausse reflète la demande croissante pour les unités de traitement graphique, ou GPU, conçues pour alimenter les technologies d'IA. Nvidia n'a pas de concurrents sérieux sur ce marché.